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CFi.CN讯：最新财报显示，亿纬锂能26H1实现营收456.91亿元，同比增长62%；归母净利润33.01亿元，同比大增106%。其中Q2单季净利润同比增长268%，业绩符合预期。动力电池和储能电池出货量分别达35.76GWh和44.46GWh，商用车与海外储能成为主要拉动力。

近期机构研报指出，公司盈利能力持续修复，尽管原材料成本上升导致毛利率略有下降，但通过套保、长协和产能利用率提升有效对冲压力。研报认为，电池消费税已顺利传导，客户接受度良好，结构优化支撑利润回升。

研报指出，公司在大圆柱电池领域布局领先，46系列已量产装车超九万辆，匈牙利项目预计2027年投产，商用车在手订单充沛。储能方面，628Ah超大电芯放量推动成本下行，钠电与固态电池技术储备打开长期空间。产能加速扩张，上半年新增230GWh，未来业绩弹性充足。